日本飞机炸死了和日本战俘结下友谊的陕北姑娘盼盼。众人愤慨，追捕太郎，张振西拿枪顶住太郎脑袋，被冯天昊夺下。太郎交代了破坏工农学校成立的险恶计划。日本工农学校的成立粉碎了西村太郎的计划，感化了荒木。八路军宽大为怀，放了西村太郎。